ご関係

お父様が亡くなられて、ご長男にお越しいただきました。
ご相続人はご相談者とお母さまです。二次相続と踏まえた遺産分割のアドバイスと相続税の申告をご依頼したい、とのことでした。

財産内容

財産額：2億３千万円
不動産：7千1百万円
有価証券：6千8百万円
非上場株式：1千1百万円
預貯金：7千2百万円
その他の財産：1千万円

ご相談内容

相続税の申告にあたり、2次相続を踏まえた遺産分割をしたい。通勤途上で駅から近いこともあり、当事務所に遺産分割のご相談と相続税の申告の業務をご委任いただきました。

ご提案内容

まず、1次相続、2次相続におけるご相談者及びお母様の取得財産の額に応じた相続税のシュミレーションをご案内しました。
次に、ご相談者とお母さまはご同居でしたので、今後のお母様とご相談者のライフスタイルのご意向をうかがい遺産分割の提案を行いました。提案した遺産分割を行った場合の2次相続の税額をご確認いただき、相続税の申告を行いました。