ご関係

父様が亡くなられて、ご長男にお越しいただきました。
相続人はご相談者お一人です。

財産内容

・財産額：1億2千万円
・不動産：7千万円
・非上場株式：1百万円
・その他の有価証券：2千万円
・預金：2千6百万円
・その他の財産：3百万円

ご相談内容

相続税の申告にあたり、不動産の登記を済ませ、預金などの資料はそろっている。
但し、非上場株式の資料が揃っていないことに加え、ご自身で財産評価も難しいので、専門家に申告を依頼したい。

ご提案内容

非上場株式については、会社の経理担当者、税理士とお打ち合わせをさせて頂き、書類の取り揃えのお手伝いをいたしました。また、預金の調査をさせて頂き、お父様との現金の行き来を確認させていただきました。

相続開始前3年以内の贈与財産について、相続財産に加算すべきかについて、ご説明させていただき、お客様とお打ち合わせの上で、相続財産の確定を行いました。